Roles y permisos

Un rol es un paquete de permisos: qué puede ver y qué puede hacer quien lo tenga. Creas el rol una vez («Cajero», «Cocinero») y se lo asignas a cada trabajador. Si mañana quieres que los cajeros puedan hacer devoluciones, lo cambias en el rol y les llega a todos.

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• Para entrar en Roles necesitas Ver roles; para crear, editar y eliminar, Crear rol, Editar rol y Eliminar rol.
• Si configuraste el negocio con la guía «¿Qué tipo de negocio tienes?», ya tienes roles para tu tipo de negocio: Mesero, Cocina y barra o Almacenero. Revísalos y ajústalos con estas plantillas.
• El sistema trae dos roles fijos que no se pueden editar ni eliminar: Admin (administrador de toda la organización, con todos los permisos) y Cashier (un cajero básico). Salen marcados como Sistema. Para cualquier otro perfil, crea tu propio rol.

Crear un rol

1. En el menú, grupo Ajustes, abre Roles y pulsa Nuevo rol.

2. Escribe el Nombre («Cajero», «Cocinero») y, si quieres, una Descripción.

3. En Permisos ves una tarjeta por cada parte del sistema (Productos, Ventas, Turnos…), con una línea que explica qué cubre.

4. Enciende el interruptor de la tarjeta para darle permiso de ver esa parte. Al encenderlo aparecen debajo las demás acciones de esa tarjeta (crear, editar, eliminar, abrir, cerrar…): marca solo las que necesite.

5. Pulsa Crear.

Si apagas el interruptor de una tarjeta, se quitan todas sus acciones de golpe.

Para asignar el rol, ve a Trabajadores, pulsa Editar en la persona y elígelo en Rol. Mira Agregar trabajadores.

Plantillas recomendadas

Son un punto de partida. Los nombres de tarjeta y de permiso están tal como salen en la pantalla Roles: «tarjeta» significa encender su interruptor; lo que va después de «+» son casillas que marcas debajo.

Cajero

Cobra, abre y cierra su turno, hace retiros y devoluciones.

Tarjeta	Qué marcar
Productos	tarjeta (Ver productos)
Inventario	tarjeta (Ver inventario)
Ventas	tarjeta (Ver ventas) + Crear venta
Devoluciones de venta	tarjeta (Hacer devoluciones); añade Devolver ventas de turnos anteriores si puede devolver ventas de otro turno
Monedas	tarjeta (Ver monedas): la app la necesita para cobrar en divisa y cerrar el turno
Cuadre Diario	tarjeta (Ver cuadre diario) + Hacer cuadre diario, para registrar retiros y propinas
Métodos de pago	tarjeta (Ver métodos de pago)
Turnos	tarjeta (Ver turnos) + Abrir turno + Cerrar turno

Opcional: en Ventas, Rebajar precio al vender (bajo el precio de lista) si puede bajar precios, y Marcar cuenta casa (comandas sin cobro) si maneja cuenta casa. En Productos, Asignar códigos de barras (solo el código, desde el POS) si le pone el código a los productos desde la app. Si vende con mesas, añade lo del Dependiente.

Dependiente (mesero)

Toma pedidos en las mesas y los manda a cocina. No abre ni cierra la caja.

Tarjeta	Qué marcar
Productos	tarjeta
Ventas	tarjeta + Crear venta
Monedas	tarjeta
Métodos de pago	tarjeta
Mesas	tarjeta (Ver mesas): «permite usar el tablero de mesas en la app»
Cocina / barra	tarjeta + Operar cocina / barra, para enviar comandas y acusar lo entregado
Turnos	tarjeta (Ver turnos), sin abrir ni cerrar

Cocinero

Solo ve y despacha las comandas.

Tarjeta	Qué marcar
Cocina / barra	tarjeta + Operar cocina / barra, para marcar los platos como listos

Con solo permisos de cocina, la app abre directo en la pantalla Cocina. Mira Pantalla de cocina.

Fiscalizador

Revisa, pero no vende ni cambia nada.

Tarjeta	Qué marcar
Productos	tarjeta
Inventario	tarjeta
Movimientos de inventario	tarjeta (Ver movimientos de inventario)
Ventas	tarjeta (Ver ventas), sin Crear venta
Turnos	tarjeta (Ver turnos)
Cuadre Diario	tarjeta (Ver cuadre diario)
Sobrantes y faltantes	tarjeta, si tu plan lo incluye

Si además debe hacer el conteo físico, marca Gestionar inventario en Inventario.

Administrador

• Para alguien que manda en todo: dale el rol Admin. Ve todos los negocios; no se le puede limitar a uno.
• Para un encargado de un solo negocio: crea un rol «Encargado» con las tarjetas del Cajero y del Fiscalizador, más Productos (crear y editar), Inventario (Gestionar inventario), Movimientos de inventario (Registrar movimiento de inventario) y Turnos (Gestionar turnos). En Trabajadores ponle su negocio en Negocio. Déjale fuera Roles, Trabajadores y Configuración si no quieres que toque permisos ni ajustes.

Precaución

La tarjeta Reportes (Ver reportes y gastos) abre el Panel, Gastos, Cuentas financieras y el menú Reportes, con los informes de ganancias. Dásela solo a quien deba ver cuánto gana el negocio.

Si tu negocio hace servicios o encargos

Los talleres, salones y negocios que trabajan por encargo tienen cuatro tarjetas más. Lo que puede hacer cada una:

Tarjeta	Al encenderla	Casillas de debajo
Servicios («Equipos de los clientes, horarios y ausencias de los profesionales, e informe de servicios.»)	Ver servicios, equipos de clientes y horarios	Crear equipos de clientes, Editar equipos, horarios y ausencias de profesionales, Eliminar equipos de clientes
Órdenes de trabajo («Reparaciones y trabajos por encargo: presupuesto, técnicos, horas, piezas, cobro y garantía.»)	Ver órdenes de trabajo	Crear orden de trabajo, Editar, aprobar, cobrar y entregar órdenes de trabajo, Eliminar orden de trabajo
Agenda de citas («Citas con hora para cada profesional (salón, barbería, consultas).»)	Ver la agenda de citas	Agendar cita, Editar, mover y cobrar citas, Eliminar cita
Encargos de clientes («Pedidos de clientes para una fecha: lo que falta, costo y utilidad, anticipos y entrega como venta.»)	Ver encargos de clientes	Crear encargo, Editar, confirmar, entregar y cobrar anticipos de encargos, Eliminar encargo

Con eso en mente:

• Quien atiende el mostrador o el taller (recepcionista, técnico, estilista): Servicios (tarjeta), Órdenes de trabajo (tarjeta + Crear orden de trabajo + Editar, aprobar, cobrar y entregar órdenes de trabajo) y Agenda de citas (tarjeta + Agendar cita + Editar, mover y cobrar citas). Sin las casillas de eliminar. El rol fijo Cashier trae justo eso. Para cobrar una orden o una cita necesita además Ventas con Crear venta; para cobrar servicios en la app, lo mismo.
• Quien anota encargos: Encargos de clientes (tarjeta + Crear encargo + Editar, confirmar, entregar y cobrar anticipos de encargos) y Ventas con Crear venta para entregarlos. Si va a crear las órdenes de compra de lo que falta, añade Órdenes de compra con Crear orden de compra; si va a producir, Fichas técnicas con Gestionar fichas técnicas y recetas.
• Crear los servicios en sí es crear productos: Productos con Crear producto y Editar producto. Poner en un presupuesto o un encargo un precio por debajo del de lista pide Rebajar precio al vender (bajo el precio de lista).

Las guías están en Servicios y encargos.

Editar o eliminar un rol

• Pulsa Editar, cambia los permisos y Guardar. Los trabajadores con ese rol ven el cambio en el panel al recargar; en la app, al volver a abrirla con conexión o al entrar de nuevo.
• Eliminar solo funciona si nadie tiene ese rol. Si no, sale «No se puede eliminar el rol: está asignado a uno o más usuarios.». Cámbiales el rol en Trabajadores y vuelve a intentarlo.
• Los roles Admin y Cashier no se pueden editar ni eliminar: en su fila, Editar y Eliminar salen apagados.

Bueno saber

• Un permiso no basta si el módulo no está en tu plan o está apagado en Configuración › Módulos. Mira No veo un menú o un botón.
• El rol Cashier trae Ver reportes y gastos. Si no quieres que tus cajeros vean el Panel y los reportes, usa tu propio rol «Cajero» en su lugar.
• Devolver ventas de turnos anteriores (en Devoluciones de venta) deja devolver una venta que no es del turno abierto. Ver Devoluciones.
• Asistente Tuki (Usar el asistente Tuki) deja preguntarle a Tuki desde el panel. Mira Tuki, el asistente.